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美團香港上市，投資看點在哪
文/譚浩俊
美團點評9月20日正式在香港聯交所掛牌上市的消息，成為近期市場關註的焦點。成為焦點的原因很多，如美團是繼小米之後，又一傢以“同股不同權”架構來港申請上市的科技企業；美團上市後的市值可能會達到500多億美元等。
但是，真正的焦點，真正值得關註的，是美團有沒有投資價值，美團股票是不是值得買。在這裡，我不想站在技術角度分析美團上市後是不是值得投資。估計那樣去分析，絕大多數都差錯不多。
我想從另外的角度談點對美團是否值得投資的看法。
以“吃”為核心，緊緊抓住用戶的“胃”．
以“吃”為核心，緊緊抓住用戶的“胃”．眾所周知，美團是一傢用科技連接消費者和商傢的生比基尼線除毛活服務電子商務平臺，用服務滿足人們日常“吃”的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。也就是說，“各異”是美團的業務核心，其他業務也是圍繞“吃”而展開的。
吃，是美團業務的發散源。事實也是，日常生活中，無論是常說的吃住行還是常談的吃喝玩樂，“吃”都是第一位的。隻有解決瞭“吃”的問題，才能談論其他問題。“吃”是一切問題的基礎，也是生存和發展的前提。按照有關方面提低的數據，餐廳僅一年就有4萬億的市場規模，代替瞭在傢做飯的需求，市場總規模為8.7萬億，預計8.3%增速，超過GDP增長。隨著居民生活水平的不斷提高，增速還會更快。美團抓住瞭“吃”這個核心，就等於抓住瞭用戶的“胃”。相關數據顯示，2017年4月-2018年4月，美團年度交易用戶達3.4億。2017年12月活躍用戶數達2.89億，活躍用戶占比超過90%。有這麼多“胃”來支撐美團的發展，美團的投資價值如何，也就不需要做太多的分析瞭。
以服務為切入點，緊緊抓住蒙娜麗莎之吻用戶的“心”
以服務為切入點，緊緊抓住用戶的“心”。由於共享經濟領域不隻有美團一傢企業、一傢平臺，競爭是必然的，也是激烈的。因此，除瞭抓住用戶的“胃”之外，更要抓住用戶的“心”，讓廣大用戶能夠想到“胃”就想到美團。美團在如何抓用戶“心”方面，顯然也是很有心得，那就是服務。
商傢資源豐富，為服務提供基礎。
首先，商傢資源豐富，為服務提供基礎。外賣也好，其他消費也好，商傢資源都是服務平臺能否生存下去的根基。商傢的數量越多，服務的效率就越高，用戶的選擇也越多，就更能抓住用戶的“心”。根據Trustdata的數據顯示，美團外賣單獨擁有的覆蓋商傢數量達到總數量的百分之五十五，加上重合的商傢比例，總覆蓋率達到83.7%，超過瞭八成。覆蓋的商傢夠廣意味著用戶的選擇更多，更容易受到用戶青睞。
業務品類全。 其二，業務品類全。按照美團的整體戰略，是建立一個技術平臺，支撐吃喝玩樂多個品類，形成“food+超級平臺”的格局，且各個品類之間可以互相拉動，互相交叉營銷。這樣一來，“吃”的內含就被大大延伸瞭，帶來的邊際效應也會越來越大。也就是說，用戶隻要登陸美團平臺，就能直接連接到餐飲外賣、到店餐飲服務、生鮮超市等各個平臺，從而為用戶提供全方位服務。不僅如此，美團還在非食品外送、酒店預訂、交通票務、旅行、叫車、電子票務等生活服務領域進行佈局，構成瞭覆蓋消費者生命周期的業務矩陣。如此一來，就更好地把用戶的“心”給抓住瞭。用戶黏性高。 第三，用戶黏性高。據悉，美團的點餐用戶中，89%來自移動應用美團、美團外賣及大眾點評三個APP，其餘交易則通過微信以及QQ入口獲得。雖然微信和QQ所占比重很小，但是，對於年交易額4000多億元的美團來說，再“少”也是一個大數目。根據艾瑞咨詢集團的報告，按2017年交易筆數計算，美團點評已建成並運營真空除毛費用著全球規模最大的同城實時配送網絡。用戶的“心”都在美團，業務的基礎也就十分紮實，4100多億的交易額，毫無疑問是用戶用“心”積累起來的。有這麼多把用戶把“心”緊緊地與美團聯系在一起，美團還怎麼能夠不在市場競爭中處於有利地位，市場占有率不穩步提升呢？有市場做保證，有用戶用“心”呵護，這樣的企業，毫無疑問具有極強的投資價值。
以創新為接口，緊緊抓住用戶的“信”。
以創新為接口，緊緊抓住用戶的“信”。激烈的市場競爭中，僅僅抓住用戶的“胃”和“心”是遠遠不夠的，還要讓用戶真正信任，從而把“心”與企業貼得更近，把“胃”真正交給企業。
對美團來說，創新無疑是取得用戶信任最核心的內容。在筆者看來，美團的創新，主要表現在兩大方面：
一是：在與商傢的接口上，不斷創新，提供最具效率的流量入口服務。要知道，隨著數字化時代的到來，單純的平臺已經沒有競爭力，而必須向信息化入口以及服務供應商的角色轉變，向商傢或者供應商提供解決方案。總體來說就是：提供多元解決方案，協助商傢建立在線業務，助力生活服務業實體經濟轉型升級。包括：精準在線營銷工具、高效的即時配送基礎設施、基於雲計算的企業資源規劃 （ERP） 系統、一體化支付系統、以及供應鏈和金融解決方案。目的是幫助商傢高效吸引消費者，提升營收能力，等。特別需要介紹的是，美團的雲計算ERP系統，該系統包括硬件及軟件，將訂位、電子菜單、下單、排隊管理、即時配送、多種支付方式、庫存、工資單及客戶關系管理整合至一個具有雲連接的系統中，從而簡化商傢的線下線上經營、提高商傢效率並降低成本。效率和成本，無疑是商傢最看重的兩個方面，把這兩大問題解決好，流量入口也就沒有任何問題瞭。為什麼會有那麼多商傢與美團合作，最根本的原因也就在這裡。數據顯示，從2015到2017年，美團在線商傢數量分別為 300 萬、440 萬和 550 萬，其中活躍商傢占比分別為 66%、68% 和 80%。
二是：與用戶的接口上，不斷升級，創造最優的流量出口效應。美團體現在TOC端的優勢就是：配送時間快。一方面，根據用戶對配送業務的時間要求，建立瞭全國最大的即時配送網絡，2015年建成，2017年，美團平臺有53.1萬騎手，所有餐廳訂單的平均送餐時長為30分鐘，這對於饑腸轆轆等餐的人來說意味著什麼，想必不用多言。不僅如此，為瞭配送體驗更加穩定和可靠，外賣配送網絡調度有1000個工程師。另一方面，美團還通過大數據能力分析用戶喜好，根據時間、銷量、距離等多種因素進行推送，“殺”用戶時間，以此聚集起來瞭3億1000萬用戶。
以價值為引力，緊緊抓住投資者的“行”。
以價值為引力，緊緊抓住投資者的“行”。真正的價值投資，不會隻看企業眼前的盈利狀況，至少，不會隻註重眼前的盈利，而會看未來的發展趨勢，看企業的市場影響力和競爭力，看企業有沒有良好的市場前景，能否在投資者心中形成共鳴。很顯然，美團做到瞭，而且做得很有味道。
《華爾街日報》認為，“美團點評的目標是在其應用上交叉銷售服務，這一戰略似乎已見成效。”比如在2017 年，美團酒店預訂業務80%的新增用戶來源於即時配送及到店餐飲交易用戶。商傢的流量入口和用戶的流量出口都解決好瞭，流量也就沒有任何問題瞭。那麼，美團也就得到瞭商傢和消費者兩方的共同信任，形成最具影響力的用戶群。以創新來取得用戶的信任，毫無疑問也使得美團的經營業績不斷提升。截至2018年前四個月，美團實現營業收入158.24億元。這意味著什麼呢？比2016年全年營業收入高出28億元億元，接近2017年全年營業收入339億元一半。
這樣的發展趨勢，對投資者來說，毫無疑問是極具吸引力的。根據市場消息，美團點評的國際配售已超額認購10倍，除騰訊作為基礎投資者之外，現有股東高領資本、老虎基金亦積極參與認購。而在此前市場已經有消息指出，美團點評獲長和系創辦人李嘉誠、利福國際主席劉鑾鴻、新世界發展執行副主席鄭志剛入飛認購。能夠有這樣一些商界大佬用行動支持美團。已經中心說明美團的投資價值。
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文/譚浩俊
美團點評9月20日正式在香港聯交所掛牌上市的消息，成為近期市場關註的焦點。成為焦點的原因很多，如美團是繼小米之後，又一傢以“同股不同權”架構來港申請上市的科技企業；美團上市後的市值可能會達到500多億美元等。
但是，真正的焦點，真正值得關註的，是美團有沒有投資價值，美團股票是不是值得買。在這裡，我不想站在技術角度分析美團上市後是不是值得投資。估計那樣去分析，絕大多數都差錯不多。
我想從另外的角度談點對美團是否值得投資的看法。
以“吃”為核心，緊緊抓住用戶的“胃”．
以“吃”為核心，緊緊抓住用戶的“胃”．眾所周知，美團是一傢用科技連接消費者和商傢的生比基尼線除毛活服務電子商務平臺，用服務滿足人們日常“吃”的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。也就是說，“各異”是美團的業務核心，其他業務也是圍繞“吃”而展開的。
吃，是美團業務的發散源。事實也是，日常生活中，無論是常說的吃住行還是常談的吃喝玩樂，“吃”都是第一位的。隻有解決瞭“吃”的問題，才能談論其他問題。“吃”是一切問題的基礎，也是生存和發展的前提。按照有關方面提低的數據，餐廳僅一年就有4萬億的市場規模，代替瞭在傢做飯的需求，市場總規模為8.7萬億，預計8.3%增速，超過GDP增長。隨著居民生活水平的不斷提高，增速還會更快。美團抓住瞭“吃”這個核心，就等於抓住瞭用戶的“胃”。相關數據顯示，2017年4月-2018年4月，美團年度交易用戶達3.4億。2017年12月活躍用戶數達2.89億，活躍用戶占比超過90%。有這麼多“胃”來支撐美團的發展，美團的投資價值如何，也就不需要做太多的分析瞭。
以服務為切入點，緊緊抓住蒙娜麗莎之吻用戶的“心”
以服務為切入點，緊緊抓住用戶的“心”。由於共享經濟領域不隻有美團一傢企業、一傢平臺，競爭是必然的，也是激烈的。因此，除瞭抓住用戶的“胃”之外，更要抓住用戶的“心”，讓廣大用戶能夠想到“胃”就想到美團。美團在如何抓用戶“心”方面，顯然也是很有心得，那就是服務。
商傢資源豐富，為服務提供基礎。
首先，商傢資源豐富，為服務提供基礎。外賣也好，其他消費也好，商傢資源都是服務平臺能否生存下去的根基。商傢的數量越多，服務的效率就越高，用戶的選擇也越多，就更能抓住用戶的“心”。根據Trustdata的數據顯示，美團外賣單獨擁有的覆蓋商傢數量達到總數量的百分之五十五，加上重合的商傢比例，總覆蓋率達到83.7%，超過瞭八成。覆蓋的商傢夠廣意味著用戶的選擇更多，更容易受到用戶青睞。
業務品類全。 其二，業務品類全。按照美團的整體戰略，是建立一個技術平臺，支撐吃喝玩樂多個品類，形成“food+超級平臺”的格局，且各個品類之間可以互相拉動，互相交叉營銷。這樣一來，“吃”的內含就被大大延伸瞭，帶來的邊際效應也會越來越大。也就是說，用戶隻要登陸美團平臺，就能直接連接到餐飲外賣、到店餐飲服務、生鮮超市等各個平臺，從而為用戶提供全方位服務。不僅如此，美團還在非食品外送、酒店預訂、交通票務、旅行、叫車、電子票務等生活服務領域進行佈局，構成瞭覆蓋消費者生命周期的業務矩陣。如此一來，就更好地把用戶的“心”給抓住瞭。用戶黏性高。 第三，用戶黏性高。據悉，美團的點餐用戶中，89%來自移動應用美團、美團外賣及大眾點評三個APP，其餘交易則通過微信以及QQ入口獲得。雖然微信和QQ所占比重很小，但是，對於年交易額4000多億元的美團來說，再“少”也是一個大數目。根據艾瑞咨詢集團的報告，按2017年交易筆數計算，美團點評已建成並運營真空除毛費用著全球規模最大的同城實時配送網絡。用戶的“心”都在美團，業務的基礎也就十分紮實，4100多億的交易額，毫無疑問是用戶用“心”積累起來的。有這麼多把用戶把“心”緊緊地與美團聯系在一起，美團還怎麼能夠不在市場競爭中處於有利地位，市場占有率不穩步提升呢？有市場做保證，有用戶用“心”呵護，這樣的企業，毫無疑問具有極強的投資價值。
以創新為接口，緊緊抓住用戶的“信”。
以創新為接口，緊緊抓住用戶的“信”。激烈的市場競爭中，僅僅抓住用戶的“胃”和“心”是遠遠不夠的，還要讓用戶真正信任，從而把“心”與企業貼得更近，把“胃”真正交給企業。
對美團來說，創新無疑是取得用戶信任最核心的內容。在筆者看來，美團的創新，主要表現在兩大方面：
一是：在與商傢的接口上，不斷創新，提供最具效率的流量入口服務。要知道，隨著數字化時代的到來，單純的平臺已經沒有競爭力，而必須向信息化入口以及服務供應商的角色轉變，向商傢或者供應商提供解決方案。總體來說就是：提供多元解決方案，協助商傢建立在線業務，助力生活服務業實體經濟轉型升級。包括：精準在線營銷工具、高效的即時配送基礎設施、基於雲計算的企業資源規劃 （ERP） 系統、一體化支付系統、以及供應鏈和金融解決方案。目的是幫助商傢高效吸引消費者，提升營收能力，等。特別需要介紹的是，美團的雲計算ERP系統，該系統包括硬件及軟件，將訂位、電子菜單、下單、排隊管理、即時配送、多種支付方式、庫存、工資單及客戶關系管理整合至一個具有雲連接的系統中，從而簡化商傢的線下線上經營、提高商傢效率並降低成本。效率和成本，無疑是商傢最看重的兩個方面，把這兩大問題解決好，流量入口也就沒有任何問題瞭。為什麼會有那麼多商傢與美團合作，最根本的原因也就在這裡。數據顯示，從2015到2017年，美團在線商傢數量分別為 300 萬、440 萬和 550 萬，其中活躍商傢占比分別為 66%、68% 和 80%。
二是：與用戶的接口上，不斷升級，創造最優的流量出口效應。美團體現在TOC端的優勢就是：配送時間快。一方面，根據用戶對配送業務的時間要求，建立瞭全國最大的即時配送網絡，2015年建成，2017年，美團平臺有53.1萬騎手，所有餐廳訂單的平均送餐時長為30分鐘，這對於饑腸轆轆等餐的人來說意味著什麼，想必不用多言。不僅如此，為瞭配送體驗更加穩定和可靠，外賣配送網絡調度有1000個工程師。另一方面，美團還通過大數據能力分析用戶喜好，根據時間、銷量、距離等多種因素進行推送，“殺”用戶時間，以此聚集起來瞭3億1000萬用戶。
以價值為引力，緊緊抓住投資者的“行”。
以價值為引力，緊緊抓住投資者的“行”。真正的價值投資，不會隻看企業眼前的盈利狀況，至少，不會隻註重眼前的盈利，而會看未來的發展趨勢，看企業的市場影響力和競爭力，看企業有沒有良好的市場前景，能否在投資者心中形成共鳴。很顯然，美團做到瞭，而且做得很有味道。
《華爾街日報》認為，“美團點評的目標是在其應用上交叉銷售服務，這一戰略似乎已見成效。”比如在2017 年，美團酒店預訂業務80%的新增用戶來源於即時配送及到店餐飲交易用戶。商傢的流量入口和用戶的流量出口都解決好瞭，流量也就沒有任何問題瞭。那麼，美團也就得到瞭商傢和消費者兩方的共同信任，形成最具影響力的用戶群。以創新來取得用戶的信任，毫無疑問也使得美團的經營業績不斷提升。截至2018年前四個月，美團實現營業收入158.24億元。這意味著什麼呢？比2016年全年營業收入高出28億元億元，接近2017年全年營業收入339億元一半。
這樣的發展趨勢，對投資者來說，毫無疑問是極具吸引力的。根據市場消息，美團點評的國際配售已超額認購10倍，除騰訊作為基礎投資者之外，現有股東高領資本、老虎基金亦積極參與認購。而在此前市場已經有消息指出，美團點評獲長和系創辦人李嘉誠、利福國際主席劉鑾鴻、新世界發展執行副主席鄭志剛入飛認購。能夠有這樣一些商界大佬用行動支持美團。已經中心說明美團的投資價值。
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